Administrar clientes
Cargar clientes, buscarlos, leer su ficha con compras, presupuestos de taller y turnos, y usarlos en el POS.
Para qué cargarlos
Un cliente cargado te da:
- Su ficha, con lo que compró, sus presupuestos de taller y sus turnos.
- Sus datos precargados al facturar: el nombre y el RUC o la cédula pasan solos al formulario de la factura.
- Su tipo de cliente, que aplica el descuento del segmento en pedidos y presupuestos de taller, y define qué métodos de envío puede usar. → Tipos de cliente
- El análisis por segmento en Reportes → Clientes por tipo.
La lista de clientes
Menú lateral → Clientes → Clientes.
- Arriba: Total clientes, Clientes activos, Ingresos totales y Nuevos este mes, más dos gráficos: activos contra inactivos y clientes por tipo.
- Buscar por nombre, email, teléfono o RUC.
- Filtros: Estado (activos o inactivos), Tipo de cliente, Departamento y Ordenar por fecha de registro, nombre, cantidad de pedidos o total gastado.
- En cada fila podés activar o desactivar al cliente, Editar o Eliminar. Tocando la fila abrís su ficha.
Los totales de pedidos y montos no cuentan los pedidos cancelados ni devueltos.
Cargar un cliente
Tocá Nuevo cliente
Completá la información personal
- Nombre completo: el único dato obligatorio.
- RUC / Cédula: escribilo con guion y dígito verificador si es RUC (80012345-1). Con ese formato, la factura electrónica lo toma como contribuyente.
- Tipo de cliente: la lista muestra el descuento de cada tipo.
- Teléfono y Email.
Cargá la ubicación si la necesitás
Departamento, Distrito y Ciudad se eligen de listas encadenadas: primero el departamento habilita los distritos, y el distrito habilita las ciudades. Después, Dirección. La ubicación se usa, por ejemplo, para calcular envíos por zona.
Agregá notas internas y guardá
Notas es solo para uso interno. Tocá Crear cliente.
El sistema no deja guardar dos clientes con el mismo RUC / cédula o el mismo email. Si al crear un cliente te da error en esos campos, ese cliente ya existe: buscalo en la lista antes de cargarlo de nuevo.
Desactivar un cliente lo marca como inactivo sin borrar nada: sirve para los que ya no compran. Eliminar lo saca de la lista y pide confirmación.
La ficha del cliente
Tocando un cliente se abre su ficha:
- Encabezado: nombre, tipo con su descuento, estado y fecha de registro, con los botones Desactivar / Activar y Editar. Debajo, RUC / CI, teléfono, email, ubicación y notas: tocando cualquiera se copia al portapapeles.
- Totales: Total pedidos, Total gastado, Ticket promedio y Último pedido.
- Historial de compras: gráfico de lo comprado por mes (aparece desde el segundo mes con compras).
- Presupuestos de taller: los últimos, con número, vehículo, fecha, estado del taller y total. Van aparte de los pedidos porque el estado que importa es el del taller.
- Turnos: los últimos turnos del cliente con servicio, código, fecha y hora, vehículo y estado. Si el turno terminó en un presupuesto, tenés el enlace Ver presupuesto.
- Pedidos: los pedidos de venta más recientes, con buscador por número, filtro por estado y Filtros de fecha y monto. Exportar PDF y Exportar CSV bajan esa lista con los filtros aplicados. Ver todos te lleva a Pedidos filtrado por este cliente.
- Productos más comprados, Resumen de estados e Información adicional.
La lista de pedidos de la ficha trae los más recientes, no el historial completo. Para ver todo lo que compró un cliente, usá Ver todos.
Si tu usuario está atado a una sucursal, en la ficha solo ves lo que el cliente compró en esa sucursal.
Buscarlo o crearlo en el POS
En el POS, el buscador de clientes filtra por nombre, RUC o teléfono. Si no aparece, Crear cliente nuevo pide solo nombre, teléfono y RUC o cédula, y con Crear y Seleccionar queda asociado a la venta. Los demás datos los completás después desde Clientes. → Vender con el POS
En un presupuesto de taller también podés cargar un cliente nuevo sin salir del formulario. → Armar un presupuesto de taller
Juan Pérez, Juan Perez y J. Pérez son tres clientes distintos, y el historial queda partido en tres. Buscá por RUC o teléfono antes de crear uno nuevo: el nombre se escribe de muchas formas, el documento no.
Venta sin cliente
Para la venta de mostrador que no necesita datos, vendé sin cliente asociado. Si después hay que facturarla, el formulario de factura pre-impresa pone Consumidor final y el de factura electrónica permite un receptor innominado. No hace falta crear un cliente “Consumidor final”: juntaría ventas de gente distinta en una misma ficha.
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