Armar un presupuesto de taller
Servicios, repuestos, mano de obra y descuentos, con el margen a la vista. Y qué pasa en cada estado de la orden.
Dónde están los presupuestos
En un negocio de rubro taller, la pantalla Pedidos del menú muestra los Presupuestos del taller: número, cliente, vehículo, aseguradora, tipo, estado y total. Arriba podés filtrar Todos, Particular o Por Seguro, y buscar por número, chapa o cliente.
Para crear uno tocá Nuevo presupuesto (hace falta el permiso orders.create).
Paso a paso
Elegí el tipo: Particular o Por Seguro
Arriba de todo están las dos pestañas. Particular es el trabajo que paga el cliente. Por Seguro agrega la sección Datos de la aseguradora y cambia cómo se cobra. → Trabajos con seguro
Cliente y vehículo
- Cliente (obligatorio). Si todavía no existe, tocá + Nuevo o “¿Cliente nuevo? Cargalo acá”. Con el nombre alcanza; también podés cargar RUC/CI, teléfono, email, dirección y tipo de cliente. Al crearlo se abre solo el diálogo del vehículo.
- Vehículo (obligatorio). Solo muestra los vehículos de ese cliente. + Nuevo lo crea ahí mismo. → Vehículos
- Km de entrada: el kilometraje con el que llega hoy.
- Mecánico asignado: el responsable general de la orden. Sale en el PDF.
Si el cliente tiene un tipo de cliente con descuento, debajo aparece “Descuento por tipo de cliente: X%” y se aplica solo en el resumen.
La comisión sale del Operador de cada línea, no de este campo. Si trabajás con comisiones, asigná el operador en cada servicio o mano de obra. → Comisiones de operadores
Agregá los ítems
En Ítems del presupuesto hay cuatro botones. Cada uno agrega un tipo de línea distinto:
| Botón | Qué agrega | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Servicio | Acción + parte del vehículo | Chapa, pintura, reparación de una pieza concreta |
| Repuesto | Una pieza, con cantidad, costo y precio | Lo que se cambia o se compra |
| Mano de Obra | Una línea de M.O. con su rubro | Trabajo que no depende de una parte (mecánica, electricidad) |
| Línea libre | Texto libre con precio | Cualquier otra cosa |
Servicio abre un diálogo con:
- Acciones (combinables): Reparar, Pintar, Recuperar, Sustituir. Elegí al menos una.
- Parte del vehículo: buscala por código o nombre en el catálogo de partes.
- Precio del servicio (Gs.).
- Mecánico: quién lo hace (es el operador de esa línea).
La Vista previa del servicio te muestra la descripción que se arma sola, por ejemplo REPARAR Y PINTAR CAPÓ.
Repuesto abre Agregar repuesto, con tres pestañas:
- Producto del inventario: buscás por nombre o SKU. Es la única opción que descuenta stock, y lo hace recién cuando la orden pasa a En reparación.
- Pieza del catálogo: solo el nombre de la pieza, sin stock. Si no está, podés crear una pieza custom desde ahí.
- Manual: texto libre, para lo que no está en ningún lado.
En las tres cargás Cantidad, Costo Gs., Precio Gs. y Mostrar precio.
Revisá cada línea
Cada línea agregada se puede ajustar en el lugar:
- Rubro (en Servicio y Mano de Obra): la Categoría de M.O. del trabajo. Si queda vacío se marca en amarillo. Al elegirlo, si la línea está en cero, trae el precio y el costo sugeridos de esa categoría. Es lo que usan las comisiones por servicio y el reporte de rentabilidad.
- Descripción: editable, a todo el ancho.
- Operador (en Servicio y Mano de Obra): Sin asignar se marca en amarillo.
- Cantidad, Costo Gs. (los servicios no tienen costo propio), Precio Gs. y el Subtotal.
- Visible / Sin precio: ver abajo.
- Quitar.
Los servicios tienen al pie Agregar repuesto, que cuelga el repuesto de ese servicio. Los repuestos asociados se pueden plegar y desplegar.
Descuentos
En el resumen de la derecha:
- Descuento cliente (X%): aparece si el cliente tiene tipo con descuento. Destildalo para no aplicarlo y, si querés, anotá el Motivo.
- Descuento manual: Sin descuento, Monto (Gs.) o Porcentaje (%).
Los dos porcentajes se calculan sobre el subtotal visible, y se pueden combinar.
Observaciones, notas y validez
- Observaciones del presupuesto (visibles en PDF): garantías, plazos, aclaraciones. Las ve el cliente en el PDF y en el link.
- Notas internas (no visibles en PDF): solo para el taller. No salen ni en el PDF ni en el link.
- Validez del presupuesto: una fecha. Sale en el PDF y en el detalle (Válido hasta…). Es informativa: el sistema no bloquea nada cuando vence.
Mirá el resumen y guardá
| Dato | Qué es |
|---|---|
| Subtotal visible | Suma de las líneas con precio visible |
| + N ítem(s) sin precio | Líneas ocultas, que no suman |
| Total | Subtotal visible menos los descuentos |
| Costo total | Cantidad × costo de todas las líneas (aparece si hay algún costo) |
| Margen estimado | Total menos costo total. En rojo si da negativo |
El presupuesto de taller no suma IVA encima: el total es el subtotal visible menos los descuentos, tal como lo cargaste. Si tus precios tienen que incluir impuesto, cargalos con el impuesto incluido.
Tocá Crear presupuesto. El número se asigna solo, la orden queda en estado Borrador y volvés a la lista. Crear el presupuesto no descuenta stock.
El margen solo es real si las líneas tienen costo: el de los repuestos y el de la mano de obra que subcontratás. Si dejás los costos en cero, el margen estimado es igual al total y no te avisa nada.
Visible o Sin precio
Cada línea tiene un botón Visible / Sin precio. Una línea Sin precio es la pieza que consigue la aseguradora: no suma al total, en el link del cliente no aparece, y en el PDF figura sin importe.
Errores al guardar
| Mensaje | Qué falta |
|---|---|
| Seleccioná un cliente / Seleccioná un vehículo | El cliente o el vehículo |
| Seleccioná una aseguradora / Cargá el número de siniestro | Solo en Por Seguro |
| Agregá al menos un ítem | Ninguna línea cargada |
Después de guardarlo: el detalle
Tocá el presupuesto en la lista para abrir el detalle. Ahí tenés Editar, Enviar al cliente, Descargar PDF, Eliminar y, cuando corresponde, Registrar pago: hasta que la orden se factura. Después de facturar, lo que falta se cobra en la cuenta por cobrar con Registrar pago a cuenta. También están las fotos del vehículo y el Turno de origen si vino de la agenda.
- Mandarlo al cliente → Aprobación del cliente
- Fotos al recibir y al entregar → Fotos del vehículo
- Cobros y cuotas → Cuentas por cobrar
Los estados de la orden
Arriba del detalle está el Estado actual y los botones Cambiar a, que solo muestran
los pasos permitidos desde ese estado. Cambiar de estado pide el permiso orders.status y
deja anotar un Motivo o nota (opcional), que queda en el historial.
Flujo de un trabajo particular:
| Estado | Qué significa | Qué hace el sistema |
|---|---|---|
| Borrador | Recién armado | Nada |
| Recibido | El auto está en el taller | Nada |
| En diagnóstico | Revisando antes de cotizar | Nada |
| Aprobado por cliente | El cliente dio el OK | Se puede marcar a mano o lo marca el cliente desde el link |
| En reparación | Se está trabajando | Descuenta el stock de los repuestos del inventario. No se deshace |
| Listo para entregar | Terminado | Nada |
| Entregado | El cliente se lo llevó | Genera las comisiones de los operadores |
| Facturado | Cerrado | Crea la cuenta por cobrar por lo que falta cobrar; si ya está todo pagado, no crea ninguna |
| Cancelado | Se cayó el trabajo | Libera las comisiones que no se liquidaron |
Ningún paso intermedio es obligatorio: desde Borrador podés ir directo a En reparación. El flujo por seguro es distinto. → Trabajos con seguro
Si la orden ya pasó por En reparación, el stock de los repuestos ya se descontó y cancelarla no lo repone. Eliminar el presupuesto, en cambio, sí lo devuelve.
Editar un presupuesto
Editar abre el mismo formulario. Hace falta el permiso orders.edit. Tené en cuenta:
- Si el presupuesto ya había sido enviado o aprobado por el seguro, aprobado por el cliente o requiere cambios, al guardar se guarda una copia de la versión anterior y el número de versión sube (v2, v3…). Las versiones se ven en Historial, con subtotal, descuento, total, fecha y quién lo cambió.
- Si el cliente lo había aprobado desde el link y cambiás el total, la aprobación se anula y la orden vuelve a En diagnóstico. → Aprobación del cliente
Eliminar un presupuesto
Eliminar (en el detalle o en la lista) requiere el permiso orders.delete. Borra el
presupuesto junto con sus ítems, pagos registrados, fotos e historial, y devuelve el stock
si ya se había descontado. No se puede deshacer.
El sistema no te deja eliminarlo si:
- tiene comisiones ya liquidadas (primero anulá esa liquidación),
- tiene pagos cobrados en una caja que ya se cerró, o
- tiene cobros registrados en Cuentas por Cobrar.
Pasarlo a Cancelado lo saca del flujo y conserva todo el registro. Eliminar es para presupuestos cargados por error.
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