Aprobación del cliente
Mandá el presupuesto por WhatsApp y que el cliente lo apruebe desde el celular, sin venir al taller.
Cómo funciona
Cada presupuesto tiene un link propio. El cliente lo abre en el celular, sin crear cuenta ni iniciar sesión, ve el detalle y el total, y lo aprueba poniendo su nombre. Queda registrado quién aprobó, cuándo y desde qué conexión.
El mismo link sirve después para que el cliente vea cómo viene su auto: el estado se actualiza a medida que avanzás la orden.
El circuito
Armá el presupuesto
Con sus servicios, repuestos y observaciones visibles. → Armar un presupuesto
Tocá Enviar al cliente
En el detalle del presupuesto. Hace falta el permiso orders.edit. El link se copia
solo y aparece el aviso “Link copiado. Pegalo en WhatsApp y mandáselo al cliente.”
Si el navegador no deja copiar (pasa en algunos iPhone), se abre una ventanita con el link para que lo copies a mano.
Pegalo en el WhatsApp del cliente
El link es siempre el mismo para ese presupuesto: si lo volvés a pedir, sale igual, así que el que ya mandaste sigue sirviendo.
El cliente aprueba
Escribe Tu nombre y apellido y toca Aprobar presupuesto. La orden pasa sola a Aprobado por cliente, y en el historial queda “Aprobado por el cliente (nombre) desde el link público”.
Arrancá el trabajo
Pasá la orden a En reparación desde el detalle.
Al aprobar, el cliente ve el mensaje “El taller ya fue notificado”, pero el sistema no manda ningún aviso. Para enterarte, mirá el estado del presupuesto en Pedidos, o volvé a tocar Enviar al cliente: si ya aprobó, te dice “Ya aprobado por (nombre)”.
Qué ve el cliente
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Cabecera | Nombre de tu negocio, número de presupuesto y el estado |
| Vehículo | Marca, modelo, año, chapa, color y el km de entrada |
| Trabajos a realizar | Cada línea con precio visible: descripción, rubro, cantidad × precio y subtotal |
| Total | El total del presupuesto |
| Observaciones | Las Observaciones del presupuesto, si cargaste |
| Aprobación o estado | El formulario para aprobar, o en qué anda el trabajo |
| Descargar PDF | El mismo PDF que bajás desde el sistema |
Lo que no ve: las notas internas, las fotos, los costos y el margen, las líneas marcadas Sin precio (no aparecen para nada) ni los datos de pago.
Los estados, como los lee el cliente
| En el sistema | En el link |
|---|---|
| Borrador | Presupuesto preparado |
| Recibido | Vehículo recibido |
| En diagnóstico | En diagnóstico |
| Aprobado por cliente | Aprobado — a la espera de iniciar |
| En reparación | En reparación |
| Listo para entregar | Listo para retirar |
| Entregado / Facturado | Entregado / Entregado y facturado |
| Cancelado | Cancelado |
Cuando el trabajo ya arrancó, la cabecera dice Estado del trabajo y aparece un mensaje, por ejemplo “Tu vehículo está terminado y podés pasar a retirarlo” cuando está listo.
Cuándo se puede aprobar
El botón de aprobar solo aparece mientras la orden está en Borrador, Recibido o En diagnóstico, y todavía no fue aprobada.
- Si ya la aprobó, ve Presupuesto aprobado, con su nombre, la fecha y la hora.
- Si la pasaste a otro estado, ya no puede aprobar: ve en qué anda el trabajo.
- Si está cancelada, ve “Este presupuesto fue cancelado”.
El link solo tiene el botón para aprobar. Si el cliente no está de acuerdo, te lo va a decir por otro lado; en ese caso, ajustá el presupuesto o pasalo a Cancelado.
Aprobación por teléfono
Si el cliente te dice “dale, hacelo” por teléfono, marcalo vos: en el detalle, Cambiar a → Aprobado por cliente, y anotá en el motivo cómo lo autorizó. En ese caso no queda su nombre como en el link, solo tu nota.
El link deja aprobar también un presupuesto Por Seguro que esté en Borrador, Recibido o En diagnóstico. Pero el flujo de seguro no tiene pasos siguientes desde Aprobado por cliente, así que la orden queda trabada ahí. Mandá el link solo cuando ya salió del tramo en que se puede aprobar (por ejemplo, enviado o aprobado por el seguro), para que el cliente siga el estado.
Si el trabajo cambia sobre la marcha
Se desarma y aparece algo más. Lo que pasa al editar depende de cómo se aprobó y de si cambia el total:
| Situación | Qué pasa al guardar |
|---|---|
| Aprobado desde el link y cambia el total | La aprobación se anula, la orden vuelve a En diagnóstico y el mismo link le pide aprobar de nuevo |
| Aprobado desde el link y el total no cambia | La aprobación sigue valiendo |
| Aprobado a mano (Cambiar a) | La aprobación sigue valiendo aunque cambie el total |
En los casos en que ya estaba aprobado, además se guarda una versión del presupuesto anterior, que ves en Historial.
Cuando el total cambia, el cliente vuelve a ver el formulario para aprobar. Mandale junto con el link la foto de lo que apareció: un número más alto sin explicación genera dudas.
La regla del total aplica en cualquier estado. Si un presupuesto aprobado desde el link ya está En reparación o más adelante y le cambiás el total, la orden vuelve a En diagnóstico.
El PDF
Descargar PDF (en el detalle y en el link) genera un A4 con el logo y los datos de tu negocio, el cliente o los datos del siniestro, el vehículo, los servicios y repuestos, los descuentos, el total general, las observaciones visibles, la validez y el mecánico asignado. Las líneas Sin precio figuran sin importe.
Cualquiera que tenga el link ve el presupuesto y puede aprobarlo. Mandalo solo al cliente.
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