Pedidos y sus estados
La lista, el pipeline, los estados y qué dispara cada uno, el detalle del pedido, los presupuestos y la exportación.
Dónde están
Tocá Pedidos en el menú lateral. Ahí cae todo: las ventas del POS, los pedidos que cargás a mano, las notas de pedido convertidas y los presupuestos que pasaste a pedido.
Para ver esta pantalla hace falta el permiso de ver pedidos. Si tu usuario no tiene permiso para ver los registros de todos, solo ves los pedidos que tomaste vos.
Si tu negocio está configurado como taller, Pedidos muestra la pantalla de taller, con su propio circuito. → Armar un presupuesto de taller
La parte de arriba
- Nuevo pedido carga un pedido a mano (ver más abajo). También se abre desde Crear venta → Por Pedido en el menú.
- Presupuesto crea un presupuesto (ver más abajo).
- Ocultar gráficos / Ver gráficos muestra u oculta el panel de gráficos.
Hay cuatro indicadores: Total pedidos, Pendientes (con los confirmados debajo), En Proceso / Listos y Entregados (con los cancelados debajo).
Los gráficos muestran Facturación 6 meses, Ganancia 6 meses, Pedidos 6 meses, Ticket promedio, un gráfico de barras de facturación y ganancia por mes y otro con la evolución de pedidos. No cuentan los cancelados.
Se arman con los pedidos más recientes de cada estado (hasta 20 por estado), no con todo el historial. Para números completos de un período usá Reportes.
Vista Lista
Es la vista para buscar un pedido puntual.
Período: Todos, Hoy, Esta semana (la que viene elegida), Este mes y Últimos 31 días, o un rango con Desde y Hasta.
La lista abre filtrada en esta semana. Pasá el período a Todos antes de buscar.
Buscador: por número de pedido o nombre del cliente.
Más filtros:
- Estado: Pendiente, Confirmado, En Proceso, Listo, Entregado o Cancelado.
- Método de pago: pedidos que tengan al menos un pago con ese método.
- Tipo: Pago directo (sin plan de cuotas) o Financiamiento (con plan).
- Usuario: quién tomó el pedido.
- Ordenar por: fecha, total o estado, ascendente o descendente.
Limpiar quita todos los filtros, incluido el período.
Cada fila muestra:
| Columna | Qué ves |
|---|---|
| Nro. Pedido | El número (ORD-fecha-correlativo), quién lo tomó y el origen si no fue cargado en el panel (POS, Tienda Online, WhatsApp) |
| Cliente | Nombre y RUC, o Sin cliente |
| Estado | El estado actual |
| Total | El total y, si hubo, el descuento (Dto) |
| Ganancia | Precio de cada línea menos su costo de catálogo, en guaraníes y en %. No resta el descuento general |
| Pagado / Saldo | PAGADO, o cuánto se cobró y cuánto falta |
| Fecha | Día de creación |
Al pasar el mouse aparecen Ver detalle e Imprimir ticket. Si tenés facturación electrónica, cada fila tiene Emitir FE o el estado de la factura ya emitida. Abajo elegís cuántos pedidos ver por página (10, 15, 25, 50 o 100) y ves el total de la página.
Exportar
En la franja de arriba de la tabla, Excel y PDF descargan los pedidos que coinciden con lo que estás viendo: período, búsqueda, estado, método de pago, tipo, usuario y la sucursal elegida. El archivo trae número, fecha, cliente, sucursal, estado, cantidad de ítems, subtotal, descuento, IVA, total, origen y usuario, hasta 10.000 pedidos.
Si filtraste por un mes, el archivo trae solo ese mes. Revisá los filtros antes de mandarle el archivo al contador.
Vista Pipeline
Los pedidos agrupados en columnas por estado, con la cantidad y la suma de cada columna. Cada tarjeta muestra número, cliente, total, saldo pendiente (o un tilde si está pagado) y fecha. Tocá la tarjeta para abrir el pedido.
Para cambiar de estado, arrastrá la tarjeta desde la manija de arriba hasta otra columna. Mientras arrastrás, las columnas a las que no se puede mover se apagan. No deja pasar a Pagado un pedido con saldo.
Arriba tenés un buscador (pedido o cliente) y los botones Ocultar pagados y Ocultar cancelados. Cada columna muestra hasta los 20 pedidos más recientes de ese estado: para ver más, usá la Lista con el filtro de estado.
Los estados y qué dispara cada uno
| Estado | Qué significa | Qué hace el sistema |
|---|---|---|
| Pendiente | Recién creado, sin cobrar completo | Nada |
| Abierta (mesa) | Mesa abierta en el salón | Se le van sumando productos hasta cobrarla |
| Confirmado | Aceptado, todavía sin cobrar | Nada |
| Pagado | Saldo en cero | Llega solo cuando se completa el cobro o cuando se arma un plan de cuotas. A mano no se puede marcar si queda saldo |
| En Proceso / Listo | Preparación y armado | Nada: son para organizarte |
| Entregado | Llegó al cliente | Descuenta el stock (si no se había descontado) y genera la comisión de la vendedora |
| Devuelto | Volvió después de entregado | Repone el stock y revierte la comisión |
| Cancelado | Se cayó el pedido | Repone el stock que se hubiera descontado y revierte la comisión |
Por dónde puede pasar cada uno:
- Pendiente → Confirmado, Pagado, Entregado o Cancelado.
- Confirmado → Pagado, Entregado o Cancelado.
- Pagado → En Proceso, Listo, Entregado o Cancelado.
- En Proceso → Listo, Entregado o Cancelado.
- Listo → Entregado o Cancelado.
- Entregado → Devuelto (y, desde el detalle, también Pagado).
- Devuelto y Cancelado son finales: no se pueden cambiar.
El stock se descuenta una sola vez, cuando el pedido pasa a Entregado o cuando lo pasás a mano a Pagado. El paso automático a Pagado al registrar el último pago no descuenta. En una venta Local del POS no tenés que hacer nada, porque el POS la marca Entregado. Una venta delivery o un pedido cargado a mano quedan con el stock sin tocar hasta que los marcás Entregado.
Si el cliente del pedido tiene teléfono y tu negocio tiene WhatsApp conectado, al pasar a Confirmado, En Proceso, Listo, Entregado o Cancelado el sistema le manda un mensaje con el número de pedido, el total y el nuevo estado.
El detalle del pedido
Al abrir un pedido ves:
Cabecera: número, estado, fecha y vendedor. Si tenés permiso para cambiar estados, un selector que solo ofrece los estados permitidos y el botón Aplicar. También los botones de documentos: Generar ticket / Imprimir ticket, Emitir pre-impresa y Emitir FE, según lo que tengas activo. Debajo, una barra de progreso de Pendiente a Entregado.
Ítems del pedido: descripción, variante, SKU, dato personalizado, precio por cantidad y subtotal. Abajo, Subtotal, IVA, Descuento y Total. El dueño de la cuenta puede editar el descuento con el lápiz mientras el pedido está Pendiente o Confirmado.
Pagos: la lista de cobros con método, fecha, referencia y usuario, el botón Recibo (descarga el recibo de ese pago) y Total pagado. Si queda saldo, dice Saldo pendiente y aparece Registrar pago; si no, PAGADO COMPLETAMENTE. → Pagos y cuotas
Plan de Cuotas, si el pedido está financiado.
Notas: la nota interna del pedido. En los pedidos que vienen de una nota de pedido, ahí quedan el nombre y el teléfono del cliente y la referencia de la seña.
Columna derecha:
- Información: estado, cliente (con un lápiz para cambiarlo o quitarlo), vendedor y fecha de creación.
- Ticket / Factura: el número de ticket y Imprimir ticket. Si todavía no tiene, Generar Ticket aparece solo cuando el pedido está pagado al 100 %.
- Factura Pre-impresa y Factura Electrónica, si están activas. En la pre-impresa podés vincular una factura que ya emitiste por fuera.
- Historial de estados: cada cambio con quién lo hizo, cuándo y la nota del sistema (por ejemplo Pago completado — transición automática).
Nuevo pedido
Sirve para cargar una venta sin pasar por el POS: un pedido telefónico, una venta a crédito o una venta financiada.
- Cliente: se busca por nombre, teléfono o RUC/CI. Podés dejarlo vacío.
- Sucursal de la venta.
- Descuento manual por monto o porcentaje. Si el cliente tiene un tipo con descuento, en el resumen aparece Desc. cliente con una casilla.
- Productos / Servicios: Agregar ítem, buscás el producto, elegís la variante y cargás cantidad y precio unitario. Debajo de la cantidad ves el stock disponible.
- Financiar en cuotas: arma el plan en el mismo paso. → Pagos y cuotas
- Resumen con subtotal, descuentos, IVA y total, y Notas internas.
Crear Pedido lo guarda en Pendiente (o en Pagado si armaste cuotas) y controla el stock de la sucursal. Después te ofrece imprimir el ticket, pero el ticket solo se puede generar con el pedido pagado al 100 %: si todavía no cobraste, tocá No, continuar.
Presupuestos
Un presupuesto es un pedido que todavía no es venta: no controla stock, no admite pagos ni cuotas y lleva numeración propia (PRE-fecha-correlativo).
- Se crea con el botón Presupuesto, con el mismo formulario que un pedido.
- En la pestaña Presupuestos ves número, cliente, fecha y total, con PDF, Editar y Convertir a Pedido.
- En su detalle podés descargar el PDF, Confirmar (o Volver a pendiente), Cancelar y Editar. Cada edición pide un Motivo del cambio y guarda la versión anterior en el Historial.
- Convertir a Pedido lo pasa a la lista de pedidos con un número de pedido nuevo, los mismos ítems y el mismo estado. Desde ahí se cobra como cualquier pedido.
Para mandarle al cliente un link que confirme desde el celular, usá una nota de pedido. → Notas de pedido
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