Tipos de cliente
Segmentá tu cartera con un descuento por tipo, restricciones de envío y análisis por segmento.
Qué hacen
Un tipo de cliente es un segmento de tu cartera (Mayorista, Minorista, Corporativo). Cada cliente puede tener un tipo, y ese tipo se usa en cuatro lugares:
| Dónde | Qué hace |
|---|---|
| Pedidos → nuevo pedido | Aplica el descuento del tipo sobre el subtotal |
| Presupuestos de taller | Aplica el descuento del tipo sobre los ítems con precio visible |
| Métodos de envío | Un método restringido a ciertos tipos solo se ofrece a esos clientes |
| Reportes y Clientes | Agrupa clientes y facturación por tipo |
Crear un tipo
Andá a Clientes → Tipos de Cliente → Nuevo Tipo
Completá los datos
- Nombre del segmento (obligatorio, no se puede repetir).
- Descripción (opcional): el criterio para decidir quién entra.
- Descuento: porcentaje de 0 a 100. Poné 0 si el tipo es solo para segmentar.
- Estado inicial: Activo o Inactivo.
- Color de etiqueta: el color con que el tipo se ve en las fichas y listas.
Guardá
El tipo queda disponible para elegirlo en la ficha de cada cliente.
“Mayorista: compra más de 5.000.000 Gs. por mes o lleva por caja cerrada” se puede aplicar. “Clientes grandes” no: cada vendedor va a decidir distinto.
Asignarlo a un cliente
En Clientes → Nuevo cliente o Editar, campo Tipo de cliente. Cada cliente tiene un solo tipo, o ninguno (Sin tipo asignado). La lista muestra el descuento de cada tipo para que no te equivoques.
Cómo se aplica el descuento
- En un pedido nuevo (Pedidos): al elegir un cliente con tipo, aparece el nombre del tipo con su descuento (por ejemplo Mayorista · 10% de descuento) y en los totales la línea Desc. cliente (10%), marcada. Si en esa venta no corresponde, desmarcala. Se puede sumar a un descuento manual.
- En un presupuesto de taller: aparece Descuento por tipo de cliente: X%, calculado sobre los ítems con precio visible, con la opción de quitarlo.
- En el POS: el descuento del tipo no se aplica solo. Si corresponde, cargalo como descuento de la venta. → Descuentos, propina y envío
Restringir métodos de envío
En la configuración de cada método de envío, la sección Accesos por Tipo de Cliente permite elegir tipos. Si marcás alguno, ese método solo se ofrece a clientes de esos tipos; los clientes sin tipo no lo ven. Si no marcás ninguno, está disponible para todos. → Métodos de envío
La pantalla de tipos
En Clientes → Tipos de Cliente tenés:
- Total de Tipos, Tipos Activos y Descuento Promedio, con los gráficos Distribución por Estado y Descuento por Tipo.
- Análisis de Tipos: cada tipo con su nivel de descuento (Sin dto. en 0 %, Bajo hasta 10 %, Medio hasta 20 %, Alto hasta 30 % y Premium por encima), la cantidad de clientes y lo facturado en pedidos entregados.
- Buscar por nombre, Filtros y Exportar a CSV.
- En cada tipo: Activar / Desactivar, Editar y Eliminar.
Si el tipo tiene clientes asociados, el sistema no deja eliminarlo. Cambiales el tipo a esos clientes primero, o desactivalo.
Dos o tres tipos alcanzan para casi cualquier negocio. Muchos segmentos complican decidir en el mostrador en cuál va el cliente que está esperando.
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